Notre cabinet – Cabinet Costaz & associés

Cabinet COSTAZ et ASSOCIES : la gestion de patrimoine côté Tarentaise

Particuliers, chefs d’entreprises, professions libérales : votre situation patrimoniale est unique et singulière. En tissant avec vous une relation fondée sur l’écoute et la confiance, le Cabinet COSTAZ et Associés apporte des prestations et des réponses personnalisées à toutes vos problématiques.

En savoir plus

Une méthodologie structurée au service de votre patrimoine et de vos objectifs

Pour appréhender votre situation familiale ou professionnelle dans sa globalité et en saisir tous les enjeux, le Cabinet COSTAZ et Associés vous garantit un accompagnement sur mesure :

1. Rendez-vous découverte

Un premier rendez-vous « découverte » permet de faire connaissance et comprendre vos attentes. Gratuite et sans engagement de votre part, cette première étape constitue un préalable indispensable à la poursuite de notre étude.

2. Remise d’une lettre de mission

Si vous y donnez suite, notre audit s’inscrit dans le cadre sécurisé d’une lettre de mission formalisée, énonçant en toute transparence nos engagements et les conditions de notre mission de conseil.

3. Audit et présentation des préconisations

Après analyse, un bilan patrimonial vous est remis. Etat des lieux exhaustif, il dresse l’inventaire des forces et points de vigilance de votre situation et détaille nos préconisations.

4. Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale retenue

Nous assurons la mise en place des solutions que nous avons retenues ensemble. Chef d’orchestre de votre projet, le Cabinet collabore au besoin avec les avocats, notaires, experts-comptables et établissements bancaires.

5. Suivi annuel et ajustement des actions

Soucieux d’inscrire notre démarche dans la durée et parce que votre situation évolue, nous assurons nos clients particuliers et professionnels, d’un suivi annuel au fil de leurs différents projets.

Marine COSTAZ : conjuguer l’expertise et l’enthousiasme

Après l’obtention d’un master en Expertise Juridique et Fiscale – Gestion du patrimoine à l’ISC Paris, Marine COSTAZ débute son parcours professionnel au sein d’un Cabinet de gestion de fortune à Genève, avant d’intégrer le secteur bancaire en qualité de conseillère en crédit immobilier à Montpellier. Enrichie de ces expériences, en novembre 2018 elle revient sur les terres qui l’ont vue naître pour créer son Cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Pour Marine COSTAZ, originaire d’Aime, ce choix sonne comme un retour aux sources, motivé par le désir de mettre ses compétences au service de ceux qui vivent et animent cette Tarentaise si chère à son cœur. Pour ses clients, elle déploie également la curiosité, la persévérance et la créativité issues de sa pratique sportive et de sa passion des voyages.

Une équipe support disponible et réactive

Interlocutrice privilégiée de ses clients, Marine COSTAZ s’est entourée d’une équipe en charge de la gestion administrative du Cabinet.

Claire, ingénieure patrimoniale, assure le suivi administratif de votre dossier et traite l’ensemble de vos demandes. Professionnelle et disponible, elle est à votre écoute au quotidien. Pour de plus amples informations, consultez le site de notre groupe ou contactez-nous.